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一、轉讓方承諾 本轉讓方現委托（上海新工聯資產經營有限公司）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，按本公告內容由（上海聯合產權交易所）在其網站及相關媒體上公開發布產權轉讓信息并由（上海聯合產權交易所）組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：   1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；   2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；   3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；   4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則，按照有關要求履行我方義務。   我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。   二、標的企業簡況   標的企業基本情況   標的企業名稱 華潤五豐肉類食品（山東）有限公司   注冊地(地址) 莒縣招賢鎮工業園北   法定代表人 王維勇   成立時間 2008-12-09   注冊資本 人民幣  8000.000000萬元   經濟類型 國有控股企業   公司類型（經濟性質） 有限責任公司   經營規模 小型   組織機構代碼 68320275-1   經營范圍 生豬的收購、屠宰（憑有效生豬定點屠宰資格證開展經營）；鮮肉冷凍、分割、加工；普通貨運、貨物專用運輸（冷藏保鮮）（道路運輸經營許可證有效期限至2025年6月16日）；鮮肉及凍肉的銷售（以上范圍需經許可的，憑有效許可證經營）。   職工人數 8人   是否含有國有劃撥土地 否   標的企業股權結構   老股東是否放棄行使優先購買權 不涉及   序號   股東名稱   持股比例   1   華潤五豐（中國）投資有限公司   100%   主要財務指標   以下數據出自年度審計報告   2014年度   營業收入   營業利潤   凈利潤   1952.315805萬元   -550.664746萬元   -656.087912萬元   資產總計   負債總計   所有者權益   2793.083407萬元   1194.535082萬元   1598.548325萬元   審計機構   普華永道中天會計師事務所北京分所   2013年度   營業收入   營業利潤   凈利潤   25129.510332萬元   -858.034045萬元   -945.330755萬元   資產總計   負債總計   所有者權益   5906.833762萬元   3652.197525萬元   2254.636237萬元   審計機構   普華永道中天會計師事務所北京分所   以下數據出自企業財務報表   報表日期   營業收入   營業利潤   凈利潤   2015-06-30      -150.921864萬元   -269.339433萬元   報表類型   資產總計   負債總計   所有者權益   月報   2530.457344萬元   1201.248452萬元   1329.208892萬元   資產評估情況   評估機構 國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司   核準（備案）機構 中國華潤總公司   核準（備案）日期 2015-07-06   評估基準日 2014-12-31   基準日審計機構 普華永道中天會計師事務所北京分所   律師事務所 北京市中倫律師事務所
內部審議情況	其他
項目	賬面價值 評估價值
流動資產	212.030000萬元   179.510000萬元
固定資產	2255.450000萬元   1523.080000萬元
無形資產	322.480000萬元   438.400000萬元
資產總計	2793.080000萬元   2144.120000萬元
流動負債	1154.990000萬元   1154.990000萬元
長期負債	39.540000萬元   0.000000萬元
負債總計	1194.540000萬元   1154.990000萬元
凈資產	1598.540000萬元   989.130000萬元
轉讓標的對應評估值	989.130000萬元

  重要信息披露

其他披露內容	無。
重大債權債務事項	根據普華永道中天北京審字（2015）第493號《審計報告》，截止2014年12月31日，標的企業應收轉讓方款項18.407096萬元，應付1135.474936萬元，抵扣后合計應付1117.06784萬元。 根據標的企業最新一期財務報表，截至2015年6月30日，標的企業應收轉讓方4.384783萬元，應付轉讓方為人民幣1148.474936萬元，抵扣后合計應付1144.090153萬元。
審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容	（1）納入評估范圍的房屋建筑物、土地使用權證載權利人均為山東五豐福源食品有限公司，山東五豐福源食品有限公司系華潤五豐肉類食品（山東）有限公司前身，因客觀原因，截至評估基準日時，尚未對房屋建筑物、土地使用權證載權利人進行變更。 （2）納入本次評估范圍內的部分構筑物截至評估基準日時亦無法繼續使用，并于評估基準日后進行報廢處理，被評估單位已提供相關情況說明，本次評估對其中鋼結構構筑物按實際處置價格列示評估值，對其他無法繼續使用的構筑物評估為零。 金額單位：人民幣元 名稱 結構 建成年月 計量單位 面積或體積 賬面原值 賬面凈值 大口井 預制混凝土 2002年12月 口 1.00 19,125.00 14,825.24 大口井B 預制混凝土 2002年12月 口 1.00 32,850.00 25,463.87 鍋爐房 磚混 2006年12月㎡ 108.40 86,703.16 67.483.96 卸豬臺地磅室磚混 2006年11月 ㎡ 756.00 325,,962.95 253,707.55 小車庫 鋼結構 2006年12月㎡ 143.00 41,541.98 32,333.48 茶水房 磚混 2006年12月 ㎡ 28.00 12,,037.73 9,369.33 大井 預制混凝土 2002年12月 口 1.00 13,895.55 10,815.55 卸豬臺地磅室 2006年12月㎡ 160.00 98,504.86 76,669.76 銷售廣告牌 鋼結構 2006年12月㎡ 180.00 25,570.35 19,902.45 新區廣告牌 鋼結構 2006年12月㎡ 180.00 123,194.52 95,886.12 庫房廣告牌 鋼結構 2006年12月 ㎡ 135.00 39,059.82 30,401.52 自來水供水線PPR/0.133 2006年12月 米 2500.00 132,179.04 102,879.14 自備自來水供水線PPR/0.114 2006年12月 米 1500.00 88,170.12 68,625.42 污水排水溝 磚石 2006年12月 米 172.00 22,765.86 17,719.56 給水管線 鍍鋅管/0.133 2006年12月 米 200.00 19,720.26 15,348.76 污水溝 磚石 2006年12月 米 403.00 53,298.00 41,483.40 洗車臺及硬化地面 2006年12月 ㎡ 250.00 7,160.00 5,489.10 洗車泵小平房 2006年12月 ㎡ 4.00 2,045.00 1,649.72 院西化糞池等 2006年12月項 1.00 1,968.00 1,594.20 合計 1,145,752.20891,648.13 （3）納入本次評估范圍內的固定資產——車輛中車牌號碼為魯L26265(2)的車輛，為原股東日照福源食品有限公司未移交的車輛，評估現場勘察時無實物。 （4）納入評估范圍的車輛中，共有以下3輛車已于評估基準日后處置，被評估單位已提供相關資料，本次評估對期后已處置的車輛按實際處置價格列示評估值。 金額單位：人民幣元 車輛牌號 車輛名稱 規格型號 計量單位 數量 購置日期 帳面價值 原值 凈值 魯L29125 冷柜車 冰熊牌BXL5312XLC2 輛 1 2010年5月 480,043.9662,005.46 魯L29126 冷柜車 冰熊牌BXL5312XLC2 輛 1 2010年5月 480,043.96 62,005.46 魯L29127 冷柜車 冰熊牌BXL5312XLC2 輛 1 2010年5月 480,043.96 62,005.46 合計 1,440,131.88 186,016.38 （5）因企業經營情況及其他原因的影響，華潤五豐肉類食品（山東）有限公司已于2014年2月全面停產停業。截止評估基準日時，仍未恢復生產，僅有部分留守人員。
其他信息	（1）根據2008年11月10日，標的企業與日照福源食品有限公司（以下簡稱“日照福源公司”）簽署的《山東五豐福源食品有限公司合資經營合同》的《附件3.有關資產轉讓的約定》，日照福源將位于吉林榆樹生豬批發市場的資產（以下簡稱“榆樹資產”）以人民幣439,920元的對價轉讓給標的企業。但截止2015年6月30日，標的企業仍無榆樹資產的權屬證明文件，同時未實際控制榆樹資產。標的企業曾于2014年6月10日向日照福源公司送達《回函》，要求自函達之日起10日內日照福源公司將439,920元返還標的企業。截止至公告日，日照福源公司尚未返還439,920元，亦無向標的企業交付榆樹資產。 （2）2010年4月1日，日照福源公司及莒縣招賢鎮李家莊子村民委員會、莒縣招賢鎮姚家泉村村民委員會、莒縣招賢鎮高橋家村民委員會（前述3個村委會合稱“承包方”）與標的企業簽署《土地承包經營權租賃協議》。該協議約定日照福源公司將原租賃協議項下涉及目標土地之承包經營權租賃及與之相關的一切權利、利益和義務全部轉讓給五豐福源（即標的企業）；標的企業無需向日照福源公司另行支付任何租金及補償。因上述租賃協議約定的日照福源公司土地承包經營權可能未經過法定程序，該《土地承包經營權租賃協議》有效性可能存在瑕疵。同時，上述租賃協議未明確約定標的企業土地租賃面積，僅附有圖紙。此外，該合同約定的租賃期限（20年）屆滿后，標的企業有權無償續期10年左右。但根據《合同法》規定，租賃合同期限不得超過20年。因此，上述租賃合同期限內超過20年部分存在被認定無效的風險。同時若該租賃協議被認定無效后，標的企業可能存在需要向承包方支付占用費的風險。 （3）2003年11月7日，標的企業在29類上申請注冊“益潤”商標及圖形成功。商標注冊保護期自2003年11月7日至2013年11月6日，商標注冊號為3382217。該商標在標的企業2014年12月31日的《資產負債表》中凈值為600.7元。但該商標注冊保護期已于2013年11月6日屆滿，標的企業未申請對該商標進行續展，且商標注冊證也已遺失，截止至公告日，此商標已無效，其資產價值實際為零。 （4）2012年12月31日，標的企業與日照福源公司簽署了《污水設備租賃合同》。2014年2月16日，莒縣人民政府以標的企業外排污水超標為由，向標的企業出具了《行政處罰聽證告知書》，責令標的企業停產整頓至環保驗收。停產后標的企業未向日照福源公司支付2014年度設備租賃費用。2014年3月25日，標的企業向日照福源公司交還租用的污水處理設備。因日照福源公司自設備交還后仍使用標的企業電源，2014年5月30日，日照福源公司致函標的企業，要求標的公司繼續履行《污水設備租賃合同》并支付租金。2014年6月10日，標的企業已向日照福源公司送達《回函》，明確該污水處理設備合同已終止，且因污水處理不達標導致標的企業停產、停業的損失，標的企業將保留追究的權利。綜上，標的企業已無生產經營所需的任何污水處理設備,《排放污染物許可證》也已無效。同時，不排除日照福源公司向標的企業主張繼續履行《污水設備租賃合同》并支付租金的風險。 （5）2010年3月3日，標的企業與日照福源公司簽署《豬統下貨購銷協議》，協議期自2010年4月1日至2015年3月31日。協議約定日照福源公司按照標的企業定期通知的價格收購豬統下貨。截止2014年5月30日，日照福源公司已累計拖欠標的企業貨款人民幣690,803.10元。2014年6月10日，標的企業已向日照福源公司送達《回函》，要求日照福源公司10日內支付完全部應付貨款。截止至公告日，日照福源公司尚未支付該欠款。 （6）標的企業原持有的《生豬屠宰許可證》已過期。因標的企業已無生豬屠宰業務及人員，不符合該證年審的標準，2014年度年檢申請時被駁回。 （7）截至2015年7月，標的企業與員工有2起糾紛案件，簡要介紹如下： ①2015年2月5日，莒縣人民法院受理了王獻偉與標的企業追償權糾紛一案。王獻偉（原告）請求標的企業（被告）歸還其先前為標的企業墊付的款項，共43504元。2015年3月11日，標的企業對此案件進提起反訴，要求王獻偉支付對標的企業的欠款132803元。2015年3月12日，標的企業對此案進行了答辯，否認原告主張。2015年7月3日，原告王獻偉向莒縣人民法院提請撤訴，莒縣人民法院裁定予以準許。
管理層擬參與受讓意向	否

  三、交易條件與受讓方資格條件   交易條件

價款支付方式	一次性付款
對轉讓標的企業職工有無繼續   聘用要求	是 具體為：意向受讓方在遞交受讓申請時須書面承諾：在勞動合同存續期間，對標的公司現有的留守員工，不解除合同并不降低薪酬福利標準。
對轉讓標的企業存續發展方面   有無要求	否
產權轉讓涉及的債權債務處置   有無要求	是 具體為：意向受讓方在遞交受讓申請時，須同時遞交意向受讓方及其實際控制人蓋章并經各自法定代表人簽字的《債權承擔協議》（詳見附件）。
與轉讓相關其他條件	1.信息發布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌價格受讓產權，并按照產權交易機構的通知要求在規定時限內通過產權交易系統進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確認為受讓方后，應在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同；信息發布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采用網絡競價——多次報價方式確定受讓方和受讓價格。受讓方被確定后，應按照競價實施方案的要求簽訂產權交易合同。 2.意向受讓方在充分了解產權標的的情況下，并由產權交易機構確認受讓資格后3個工作日內，按產權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣296.7萬元到產權交易機構指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標的承諾的確認，成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協議轉讓方式的，該交易保證金轉為立約保證金，并在產權交易合同簽訂后轉為部分交易價款；采取競價轉讓方式的，交易保證金轉為競價保證金，受讓方的競價保證金在產權交易合同簽訂后轉為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內全額返還。 3.為保護交易各方的合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內容做出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和產權交易機構可扣除競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴。（1）只征集到一個符合條件的競買人：a：在產權交易機構通知的規定時限內，競買人未通過產權交易系統進行有效報價的；b：在被確定為受讓方后，未在3個工作日內簽訂產權交易合同的；（2）征集到兩個及以上符合條件的競買人：a：在競價中競買人未提交競買文件的；b：在競價中各競買人均未有效報價的；c：競買人通過競價方式被確定為受讓方后，未按照產權交易有關規則簽訂產權交易合同的；（3）違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。 4.本次產權交易價款采用一次性支付。受讓方應當在產權交易合同簽訂之日起5個工作日內將產權交易價款全額支付至產權交易機構指定賬戶。 5.本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 6.意向受讓方在遞交受讓申請時須書面承諾，若成功受讓本項目，作為本項目的受讓方，無條件同意在產權交易合同簽訂后3個月內完成標的公司的名稱變更，標的公司名稱中不得使用“華潤五豐”、“華潤”和“五豐”字號。若受讓方未在規定時限內完成對標的公司的更名，則須賠償轉讓方人民幣50萬元，并支付自更名截止日至實際更名日期間使用上述字號的使用費每月人民幣5萬元（不足一個月，按一個月計算）。受讓方應確保標的公司在使用期間內嚴格按照轉讓方及華潤（集團）有限公司（或“中國華潤總公司”，下同）就上述字號使用的規定，并就因違反該規定對轉讓方及華潤（集團）有限公司造成的一切損失，包括但不限于對企業商譽、聲譽等造成的任何不利影響承擔賠償責任。該使用期間內，轉讓方及華潤（集團）有限公司有權要求標的公司就使用上述字號簽署“使用權許可協議”，協議文本已轉讓方及華潤（集團）有限公司制定的文本為準。 7.自評估基準日至工商變更登記完成日期間，標的企業因經營活動產生的盈利或虧損而導致凈資產的增加或減少及相關權益由受讓方承接。
受讓方資格條件	1.意向受讓方應為依法設立并有效續存的境內企業法人、其他經濟組織，或具有完全民事行為能力的自然人。 2.意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 3.意向受讓方應具有良好商業信用，近三年無重大訴訟，經營行為無不良記錄。 4.本項目接受聯合受讓主體，但不得采用委托、信托、隱名委托等方式申請受讓。

  保證金設定

是否交納保證金	是
交納金額	296.700000萬元
交納時間	意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納

  四、轉讓方簡況   轉讓方基本情況

轉讓方名稱	華潤五豐（中國）投資有限公司
注冊地（住所）	深圳市羅湖區深南東路5001號華潤大廈第23層2301-03單元
經濟類型	國有控股企業
公司類型（經濟性質）	有限責任公司
持有產(股)權比例	100%
擬轉讓產(股)權比例	100%

  產權轉讓行為批準情況

國資監管機構	國務院國資委
所屬集團或主管部門名稱	中國華潤總公司
批準單位名稱	中國華潤總公司

  五、掛牌信息   掛牌公告期 自公告之日起20個工作日   掛牌期滿后，
  如未征集到意向受讓方 變更公告內容，重新掛牌   交易方式 掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網絡競價-多次報價